11月2日,中国能建葛洲坝集团在上海证券交易所成功发行2023年第三期供应链资产证券化产品3.87亿元,用于支付中小供应商应收款项。其中,优先A档发行规模1亿元,票面利率3%,全场认购倍数2.1倍;优先B档发行规模2.86亿元,票面利率2.78%,全场认购倍数3.57倍。
本次发行产品采用结构化无增信模式,其中优先A档无主体增信,依托资产质量实现AAA评级,是中国能建体系内首单结构化无增信资产证券化产品。本次发行利率创9月以来同类央企供应链资产证券化产品利率新低、近三年来湖北省资产支持专项计划票面利率新低。
“本次发行既是公司探索去外部增信、依托基础资产质量发行资产证券化产品的新途径,又是国内资产证券化回归资产本质之路的又一次成功实践,为公司未来无增信资产证券化发行提供宝贵经验。”葛洲坝集团资本与金融事业部负责人表示。
下一步,公司将积极探索金融服务实体经济新途径,抢抓市场流动性机遇,深度挖掘企业资金潜力,主动做好流动性管理,常态化推动供应链资产证券化产品,全方位打通资本市场融资渠道,不断提高金融服务实体经济高质量发展的能力和水平,为系统打造高质量发展“三新”能建、全面建设世界一流企业提供强有力的金融支撑。